Integração: PipeDrive
Tipo de usuário Usuário necessário: Administrador
Tempo para fazer: de 2 a 3 minutos
Para poder usar nossas funcionalidades você primeiro precisa conectar ao nosso sistema a partir de uma conta de Administrador.
Para você verificar se sua conta é do tipo Administrador, ou adicionar um usuário administrador siga as instruções abaixo.
VERIFICAR AS CONTAS DO TIPO ADMINISTRADOR
1. Entre na área "Usuários" de sua organização
1.1 Clique no icone de seu usuário no canto superior direito
1.2 Clique na opção "Configuração da empresa"
IMPORTANTE: caso o menu não apresente a opção de "Configuração da empresa", pode significar que a conta utilizada não tenha acesso às opções necessárias para concluir a configuração.
2. Acessando o menu "Gerenciar usuários"
Após o carregamento da tela você tera a lista de usuários, onde poderá checar seus níveis de acesso.
Para adicionar um novo usuário administrador, deverá seguir os passos a baixo.
ADICIONANDO NOVO USUÁRIO ADMINISTRADOR
1. Adicionando um novo usuário.
1.1 Para adicionar um novo usuário clique no botão "Adicionar usuários"
1.2 Adicione o e-mail desejado para a criação do usuário e clique em "Visualizar"
2. Configurando um novo Administrador.
Antes de confirmar o convite para o novo usuário, podemos configurar seu nível de acesso, para isso clique na opção editar ao lado de sua atribuição atual.
Após isso um menu lateral se abrirá, onde podemos selicionar no menu "Permission set" a opção "Administrador" e clique no botão "Update"
Pronto! Agora é só clicar em "Convidar X usuário" para enviar o convite de seu novo usuário Administrador
:D
Qualquer dúvida sobre a integração com o Pipedrive, entre em contato conosco a partir do nosso email: care@niuco.com.br